【谁领风骚】
虚拟现实产业的发展轨迹大致延续了智能手机的路径,美国科技公司率先开始探索并不断试错,完成从0到1的突破,中国企业紧随其后,并随时准备后发制人。
从目前的市场格局看,VR产业的市场基本已经被头部企业瓜分。来自IDC的数据显示,Facebook占据了VR市场38．7%的份额,索尼排名第二,市占率达到21．9%,来自中国的小鸟看看(Pico)和大朋分列三、四位,市占率分别达到9．2%和8．9%,而VR先驱的HTC的市场份额只剩下4．9%。
▲数据来源:IDC
除了以上企业,苹果在VR领域的布局也不容小觑。2010年到2020年,苹果先后收购或投资了20多家和AR/VR相关的公司。彭博社等海外媒体先后曝出消息,苹果将会在今年推出其重磅产品——VR头显。由于没有在4月21号的春季发布会上发布,外界普遍认为其在6月份的开发者大会上亮相的几率很大。
鉴于苹果在推广新技术方面取得过的成就,有业内人士表示,如果苹果推出VR/AR产品,那么很可能将改变虚拟现实行业的命运。
进一步透析产业链可以发现,除芯片以外,本土企业在硬件层面还是具备相当实力的。
早在2012年,歌尔就开始布局VR领域,在VR头部显示产品以及AR光波导产品上已经积累了领先行业的技术优势。目前已经成长为一家具备光学、传感器、蓝牙模块等关键零部件垂直供应能力的公司。
去年,歌尔股份的中高端VR头显出货量占了全球总量一半以上,Facebook、索尼等头部公司都是其合作客户。
今年一季度,歌尔实现营收140．3亿,同比增长116．7%,归母净利润9．7亿,同比增长228．4%。一个很重要的原因就是VR/AR产品的放量,机构普遍预计VR/AR将接棒TWS成为歌尔业绩增长的新动能。
在显示屏领域,AMOLED和Micro LED是目前被业内普遍认可的终极路线,而以京东方为代表的本土面板企业在这些领域均有布局并取得了极大的进步。
去年京东方成功切入苹果产业链,公司在成都和绵阳的AMOLED面板厂已先后量产,有望直接受益VR市场对AMOLED产品需求的释放。
此外,京东方目前还正在投资建设12英寸硅基OLED生产线,硅基OLED微型显示器结合CMOS工艺和OLED技术,具有自发光、厚度薄、质量轻、视角大、发光效率高等特点,特别适合于AR/VR等近眼显示设备。
相比之下,国内在内容生态的建设上明显落后。海外市场靠资本推动产业发展,整个VR生态的布局紧紧围绕有绝对实力的大公司,领军者就是Facebook。而国内VR产业大多以初创企业为主,主要依靠B端业务来盈利,在C端的布局非常欠缺,这使得国内VR生态缺乏丰富性。
2020年,全球VR头显出货量达670万台,较2019年增长72%,IDC预测未来五年的复合年增长率将达到77%。
事实上,电子产品往往都有一个爆发奇点,智能手机的临界点是1亿台,突破这一市场规模之后加速放量。
目前,业内普遍认为VR产品爆发的奇点是1000万台,扎克·伯格也曾表示,当VR的活跃用户达到1000万时,VR生态开发者才能获得足够的收益,市场将会真正打开。
如果以此为基准,VR产品的启动点就在眼前,产业链的相关方势必将从中受益。
有人喜,就有人忧。
一项新技术的普及往往会颠覆传统,同时伴随新旧势力的交替,如同苹果掀起的智能手机浪潮让诺基亚、摩托罗拉等被历史的车轮碾过,VR的普及也势必将会对一些传统领域造成冲击。
智能手机首当其冲。
扎克伯格甚至声称,VR/AR技术在未来将会取代智能手机成为新的技术平台。
在他看来,2000—2010年是互联网时代,计算机是这一阶段的技术平台,2010年之后,智能手机接棒计算机成为新的技术平台。未来十年,智能手机在大部分时间里仍是重要的计算平台,但VR/AR会在某个时点爆发,并成为新的最人性化、最具社交意义的技术平台。
这一观点与苹果高管们不谋而合,有消息称,苹果高层会议上曾一致认为,AR(增强现实)眼镜经过不断迭代之后甚至可以直接取代iPhone。这或许就是苹果、华为、小米等一众手机厂商对XR(扩展现实)领域如此热忱的原因。
此外,游戏、影视院线等领域也极大概率被颠覆和冲击。今年一月份,VR社交平台《Bigscreen》宣布正式上线含广告的虚拟电影,用户可以免费观看,随着整个生态的不断丰富,势必会对传统院线形成挑战。
爱因斯坦曾说过:“我从不去想未来,因为它来得已经够快的了。”
二十年前,互联网为人类打开了一扇洞察这个世界的新窗户;十年前,智能手机的大爆发彻底改变了人类的生活方式;当下,新的技术革命也在蓄势待发,XR的普及或许只是时间问题。
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